中金公司牽頭保薦華電新能完成A股主板IPO，助力“雙碳”目標實現

2025-07-16公司新聞

0dec4ff2096edcb3b8b9b9d0f93f208e_origin(1)(2).jpg

7月16日，華電新能源集團股份有限公司（以下簡稱“華電新能”，股票代碼：600930.SH）正式在上海證券交易所主板掛牌上市，綠鞋后發行規模181.71億元（假設綠鞋全額行使）。中金公司擔任本次項目的牽頭保薦機構和牽頭主承銷商，以高質量金融服務助力央企高質量發展。

華電新能作為五大央企電力集團中首個完成新能源發電資產整合并上市的企業，本次上市是積極響應國家“雙碳”目標和“十四五”期間新能源事業高質量發展的成功之作。中金公司堅持服務國家戰略，以綠色金融賦能中國華電集團有限公司（以下簡稱“中國華電”）產業發展，深度服務中國華電超過20年，協助中國華電以前瞻性視野規劃資本運作頂層設計，并全面牽頭完成華電福新私有化、中國華電新能源資產整合重組、華電新能引入戰略投資者和A股IPO的一系列工作。

中金公司憑借對能源電力行業的深刻認知，結合央企大規模項目豐富的執行經驗和保薦業務專業能力優勢，在本次項目中高質量、高效率地組織開展工作，量身定做工作方案，協助華電新能論證了多個關鍵專題，并積極協助發行人高效推進注冊和發行工作。同時，中金公司獨家負責發行溝通、戰略配售及“綠鞋”穩市等關鍵安排，在戰略配售過程中成功引入眾多高質量長期資本。在投資者推介環節，中金公司主導開展高質量、多層次的路演工作，充分挖掘并展示華電新能的投資亮點，助力華電新能實現融資和定價目標，贏得了發行人的高度認可。

本次項目是全面注冊制以來首個百億規模以上的主板IPO項目，近三年最大的央企A股IPO項目，也是迄今為止電力行業企業戰略配售規模最大的A股IPO項目，網下整體認購倍數創造近五年央企百億規模項目最高紀錄。

華電新能是中國華電風力發電、太陽能發電為主的新能源業務最終整合的唯一平臺，截至2024年12月31日控股發電項目裝機容量為6,861.71萬千瓦，裝機及發電量規模均位于行業前列。近年來，華電新能積極響應國家建設清潔能源基地的發展戰略，大力推動三北地區基地式、規模化開發，清潔能源基地開發權規模為同行業公司領先。